A Klabin, empresa brasileira de papel e celulose, anunciou, em comunicado ao mercado, sua segunda emissão de CPR-Fs (Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira), totalizando até R$ 1,75 bilhão.
A operação poderá ser realizada em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A emissão será feita nos termos de instrumento firmado na mesma data entre a companhia e a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuará como agente representando os titulares dos papéis.
As CPR-Fs serão objeto de oferta pública destinada ao público investidor em geral, sob o rito de registro automático, com intermediação de instituições do sistema de distribuição de valores mobiliários.
No âmbito da oferta, será realizado procedimento de coleta de intenções de investimento, sem definição de lotes mínimos ou máximos. Esse processo servirá para determinar a alocação dos títulos entre as séries. A primeira série terá limite de até 500 mil CPR-Fs, equivalentes a R$ 500 milhões.
Segundo a companhia, os recursos captados serão destinados a atividades relacionadas ao seu objeto social, incluindo produção, beneficiamento e industrialização de produtos ligados à silvicultura e à agricultura, abrangendo também florestamento e reflorestamento.
A conclusão da operação depende do cumprimento de condições precedentes previstas nos documentos da emissão.
