A MBRF, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, concluiu a liquidação de sua 10ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 825 milhões, em uma operação estruturada em quatro séries e destinada à colocação privada junto à ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.
A transação faz parte da estratégia da companhia de alongar o perfil de seu endividamento em moeda local e otimizar a relação entre prazo e custo dos instrumentos de dívida.
As debêntures foram emitidas pela MBRF e adquiridas pela securitizadora no âmbito da 466ª emissão de CRAs (certificados de recebíveis do agronegócio), também dividida em quatro séries. Os títulos serão distribuídos publicamente para investidores qualificados, conforme as regras estabelecidas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Ao todo, foram subscritas 825 mil debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil cada. Do total, 316.522 correspondem à primeira série, 309.320 à segunda, 17.776 à terceira e 181.382 à quarta série.
Os vencimentos foram distribuídos entre 2031 e 2056. A primeira série vence em 14 de março de 2031, enquanto a segunda tem vencimento em 14 de setembro de 2033. A terceira série vence em 12 de setembro de 2036 e a quarta, de prazo mais longo, em 14 de setembro de 2056.
Segundo a companhia, a operação está alinhada à estratégia de alongamento de seu perfil de endividamento em moeda local. A estrutura busca otimizar a relação entre prazo e custo dos instrumentos utilizados pela companhia para financiamento.
