A São Martinho informou ao mercado a modificação de determinados termos de sua oferta pública de debêntures da 9ª emissão, no valor total de R$ 1,1 bilhão. A operação, realizada em duas séries e destinada a investidores profissionais, foi emitida na segunda-feira (4).
De acordo com o comunicado, enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) houve alteração nos parâmetros de remuneração das debêntures da segunda série, definidos após o procedimento de bookbuilding. A taxa passou a corresponder ao percentual das taxas médias diárias do DI, acrescida de um spread negativo de 0,9571% ao ano.
Também foram modificadas as condições de resgate antecipado facultativo e de amortização extraordinária dessa mesma série.
Os recursos captados com a emissão serão destinados a projetos enquadrados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia, conforme a legislação aplicável às debêntures incentivadas. O foco é o financiamento, reembolso de gastos e investimentos na modernização da infraestrutura industrial voltada à produção de etanol.
Entre os projetos contemplados estão unidades localizadas em Quirinópolis (GO), Iracemápolis (SP), Pradópolis (SP) e Américo Brasiliense (SP). As iniciativas incluem recuperação de ativos, manutenção industrial, adequações técnicas e modernização de equipamentos, com objetivo de aumentar a eficiência operacional e garantir a continuidade das operações.
Os projetos estão em execução desde junho de 2022, com conclusão estimada para dezembro de 2030. As etapas futuras, previstas entre as safras 2026/27 e 2030/31, incluem novos investimentos em manutenção e melhorias operacionais nas unidades.
O volume de recursos a ser captado por meio das debêntures corresponde, em média, a cerca de 90% das necessidades financeiras estimadas para cada projeto, segundo o comunicado.
